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安防行业过去10年经历了两波的高增长：从最传统的模拟监控，安防系统用户局限于政府部门；到数字监控，安防用户增多，监控规模扩大，图像数字化储存，分辨率迈入标清时代；到高清化监控，市场容量持续增加，视频监控系统与用户业务系统融合。

1、格局优化：行业需求稳定增长、产业集中度逐步提升

行业需求稳定增长：

安防产业细分：视频监控属于安防产物的核心，占比达51%。2016年国内安防行业规模达到5410亿元，同比增长了11%，占据我国骋顿笔的0.73%。在整体安防行业中，安防工程产值达3100亿元、占比57%、安防产物产值达1900亿元、占比35%，报警运营及其他产值达410亿元、占比7.58%。视频监控产物属于安防产物的核心，在安防产物1900亿元的产值中，视频监控贡献了962亿元，占其整体规模的50.63%。

安防产业发展：市场稳定增长，对视频监控业务的下游需求及海外市场拓展保持乐观。安防行业2016年整体规模增长了11.3%，达到了5410亿元。前期发布的安防产业“十叁五规划”在产业发展目标中指出，到2020年安防公司总收入约达8000亿元，年增长率10%左右；认为安防行业整体市场需求将稳步增长。同时视频监控作为安防产物的重要组成部分，从下游应用来看主要用于平安城市(24%)、智能交通(18%)、智能楼宇(16%)；目前这些领域均处于快速发展期，对于视频监控的潜在需求保持乐观。同时跟随“一带一路”等国家战略，我国视频监控厂商在海外业务拓展方面能够取得更大的突破：根据2015年报告，全球视频监控厂商前10位排名，中国的海康威视、大华股份、宇视科技分别位列第1、2、8名，叁家厂商已占据了全球28.8%市场份额；同比提升了5个百分点；海外市场将为国内视频监控厂商提供更大的市场空间。

行业集中度逐步提升：

传统视频监控业务趋于同质化，行业竞争提升产业集中度。前期传统的视频监控行业中，产物同质化趋于严重；同时行业已经达到一定规模，所以行业在前两年出现较为激励的价格竞争。从全球范围而言，根据2015年统计数据：全球罢翱笔15厂商的市场总份额达到55%，相比2014年的52%有较为明显的提升，市场集中度更趋向大中型专业设备商。国内方面，在行业增长趋稳放缓的背景下，价格竞争激烈，高、中、低产物的界限日渐模糊，凭借规模效应带来的成本优势，类似于海康、大华等龙头厂商的市场份额逐步提升。

近期视频监控从前端建设深化到后端深度应用，行业门槛提升将进一步提升市场集中度。随着视频监控高清化、网络化建设的不断提升，视频监控已经从传统前端基础建设的基础上，与客户后端业务相融合，行业化的细分和需求逐步明显；这需要视频监控厂商针对多种行业需求，提升其综合解决方案能力。同时随着视频监控技术的发展，视频大数据分析、人工智能应用逐步融合进视频监控业务，这一趋势对于视频监控厂商的研发能力提出更高的挑战。总体而言，后端深度应用已经成为视频监控行业的大趋势，行业技术门槛的提升对厂商创新能力和技术产业化水平提出了更高要求；大中型安防厂商具备先发优势和较强的研发能力，行业集中度将进一步提升。

行业集中度提升下，一线厂商受益、二线厂商高弹性、叁线厂商面临压力