西部数据(Western Digital)计划于下周发债180亿美元,筹募收购闪迪(SanDisk)所需资金。
根据彭博商业(Bloomberg Business)报导,知情人士透露,提供该交易融资的银行团将于3月15日举行投资者会议,寻求60亿美元定期贷款B (TLB)的投资者。TLB通常是由共同基金、对冲基金和担保贷款凭证(Collateralized Loan Obligations;CLO)发行机构投资。
据监管机构备案,西部数据的融资包括90亿美元的定期贷款、81亿美元的过渡性贷款(bridge loan),以及10亿美元的循环信用额度(revolving credit line)。
闪迪为NAND Flash芯片最大制造商之一。NAND Flash芯片更省电、读写速度更快,而更适合云端运算资料中心使用,因此吸引以传统硬碟为主的西部数据出手收购新帝。
摩根大通(JPMorgan)、美国银行(BofA)、瑞士信贷(Credit Suisse)和加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada)已承诺提供资金,并将安排债务销售相关事宜。