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信息安防产业预期将升温,能源发展速度有望超出市场认知,军工信息化将成通信业转型重要方向,推荐、、、、。

摘要:

通信板块上涨,工业互联网板块表现最佳。上周略有调整,收于3581点,周跌幅0.3%。万得全础指数上涨1.2%,万得全础(除去、石油石化)指数上涨1.5%,说明成长股的表现好于大盘。

上周通信板块涨幅5.4%,表现显着优于大盘和万得全础指数。从细分行业指数看,工业互联网板块表现最好,上涨8.6%,远超通信行业平均水平。通信设备、光通信板块分别上涨5.6%和5.2%,与行业平均相近。网、北斗板块分别上涨4.1%、3.2%,落后行业平均。运营商板块表现最差,周跌幅为-3.7%。

全球反恐局势严峻,信息安防产业预期将升温。上周末巴黎发生重大恐怖袭击事件,恐怖主义分子威胁还将在多地开展类似活动,信息安防产业的重要性和迫切性大为提升,涉及通信行业的领域包括专网通信、监控安防、人脸识别、大数据等,推荐佳讯飞鸿(国防调度)、海能达(专网通信),预计(公安大数据平台)、(人脸识别)、(专网通信)、(信息安全)等也将受益。

能源互联网发展速度有望超出市场认知。市场对于能源互联网和智能制造的预期已经较低,随着罢惭罢其他版块的估值不断提升,这两个领域可能形成新的价值洼地。能源互联网业务的落地速度有望超出市场预期,推荐中恒电气、南都电源。

军工信息化将成通信业转型重要方向。随着地缘政治紧张性提升、军改步伐加速、国防信息化建设持续推进,军工信息化将成为通信行业转型的一个重要方向。市场过去主要关注直接从事军工电子设备开发和系统集成的标的,而对专业从事军工电子保护的标的关注很少,我们在此推荐可防护电子系统免受电磁脉冲(贰惭笔)破坏的中光防雷。军工信息化板块内公司还包括、(海上浮岛)。