今年3月,中共中央政治局常务委员会召开会议,会议指出要加快5骋网络、数据中心等新型基础设施建设进度。新型基础设施建设包括特高压、新能源汽车充电桩、5骋基站建设、大数据中心、人工智能、工业互联网和城际高速铁路和城市轨道交通等七大领域。
国常会议后,电桩与特高压板块表现较强,整体表现强于科技新基建的5骋、大数据、人工智能等。一方面是源于补涨因素,另一方面两大板块从之前的建设规划上来看,2020年均将高于去年,由于疫情影响,新基建稳增长力度之下,2020年最终建设力度或将超预期。
具体来看,充电桩需求量大,市场空间千亿元级别。据中国充电联盟数据,2019 年新增公共充电桩 12.89 万台,累计保有量增至 51.64 万台,较上年增长 33.26%,全国充电桩数量总计达到 121.9万台,增幅 50.8%。
截止2020 年 1 月底全国已建成公共充电桩 53.1 万台,私人充电桩 71.2 万台,车桩比约为 3.5:1,较往年大幅提升,(车桩比已由 2015 年的 7.84:1,提高至 2019 年的 3.5:1),预计未来将达到并保持在3.4:1的水平,公共充电桩保有量达到51.64万台,公共充电桩累计实现充电量超50亿kwh,充电桩及充电量呈现快速上涨趋势。
不过车桩比3.5:1远低于《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)》规划的 1:1。根据《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》(征求意见稿)规划,到 2025 年新能源汽车销量占汽车销量的 25%左右,保守预计新能源汽车销量 700 万辆左右。新时代证券以新能源汽车保有量 2000 万辆、车桩比 1:1 估算,需要的充电桩数量约 1880 万台。由于交流桩和直流桩价差大,假设充电桩均价 1.5 万元/台计算,对应的充电设备市场空间约 2800 亿元。充电桩的加速投资将拉动充电设备需求显著增加,带动相关产业链公司收入和利润增长。
特高压作为政府逆周期加大投资的重要工具,规划加码,疫情影响2020 年投资有望加码提速。根据 2018 年 9 月国家能源局印发的《对于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》,共规划了12 条特高压工程(5 直 7 交)。按照每条特高压约 200 亿元投资测算,年内新审批的 7 条特高压线路或将带来约 1500 亿左右的市场增量空间。
据业内人士表示,特高压不仅技术含量高,其关键技术除了高压电气开关设备、换流阀、电力电子、新材料等装备制造之外,依托5骋信息技术可以推动物联网、芯片,软件及人工智能等高新技术的发展,符合我国当前的产业转换与升级。而且特高压项目的造价很高,由此可以拉动装备制造、技术服务、建设安装等多领域的业绩增长,更别说充电桩领域,都能吃上这块蛋糕。
伴随疫情对行业带来的影响,中国电动汽车充电桩产业今春的日子并不好过,但不可否认,国家给予的强大支持,将使充电桩产业焕发出新的春天。今年8月25日-27日,由福田区人民政府、深圳市公安局交通警察局、中国重型机械工业协会停车设备工作委员会、深圳市停车行业协会共同组织的“2020深圳国际智慧停车设备与技术博览会”将盛大开启!展会以构建智慧交通生态圈为主题,帮助国内充电桩公司拓展国内外市场,为广大公司投资者提供更多、更广泛的商机。
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